资本市场

我们的公司业务团队在股权和债务资本市场的多个领域拥有丰富经验。

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在股权资本市场（ECM）方面，我们的服务涵盖首次公开募股（IPO）及后续增发、配股、可转换和可交换债券等股权挂钩证券、特殊目的收购公司（SPAC）及其商业合并交易、私募配售、私有化、收购要约以及分拆上市等。

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我们的团队长期为已在或计划在主要证券交易所上市的企业提供法律服务，包括纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦证券交易所、AIM 市场及香港交易所。我们深知，众多发行人会采用离岸架构来实现其资本募资战略。

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我们在整个流程中提供全面法律支持，包括 IPO 前的规划与重组、上市主体的设立与架构设计、招股说明书及交易所和承销商所需法律意见的准备。上市后，我们的公司业务团队亦可持续协助上市公司处理公司治理、合规和交易事项。

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在债务资本市场（DCM）领域，我们的服务包括：

• 资产证券化；

• 重打包安排；

• 债券发行；

• 资产支持融资；

• 欧元债发行；

• 中期票据计划；

• 商业票据计划；

• 担保贷款债券（CLO）、担保债券（CBO）及担保债务凭证（CDO）。